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拼多多拟增发募资最多17.4亿美元,市值已逼近京东

当地时间2月5日盘后,社交电商平台拼多多在美国证券交易委员会披露文件宣布,将开展美国存托凭证(ADR)的后续发行(Follow-On Offering)计划,其中包括公司增发新股和部分原有股东出售相应持股。

消息传出后,拼多多盘后股价一度大跌超8%,随后跌幅收窄至5%左右。 从2018年7月上市至今,拼多多股价上涨超过60%。截至2月5日收盘,拼多多市值达到336亿美元,逼近京东367亿美元市值。

拼多多表示,本次后续发行共计注册5190万股美国存托凭证,代表2.074亿A类普通股。其中拼多多拟公开发售3703万股美国存托凭证(ADS),此外以公司早期投资人为主的原持股股东拟发售1481万股ADS。

发给美国证监会的文件显示,本次后续发行最高执行股价为29.26美元,较拼多多2月5日收盘价30.33美元折价了3.5%。按照拼多多增发新股ADR的数额计算,公司拟增量融资10.83亿美元,出售老股的原有股东拟获得4.33亿美元。

同时,文件显示,承销商有权在30天内向公司及限售股东额外购买最高累计777.795万股ADS。由此计算,如果不算注册费用且实施了超额配售,这代表拼多多此次后续发行方案将最高融资17.44亿美元。

拼多多提交的文件现实,募资所得其中约4.2亿美元用于加强和扩展业务运营;约4.2亿美元用于研发,继续投资和发展我们的技术基础设施;另外虽然目前尚未发现任何具体的投资或收购机会,可能包括潜在的战略投资和收购的营运资金需求。

该公司表示,拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺,不在此次售股名单。此前,拼多多创始人、CEO黄峥在全员大会上表示:公司上下所有人期权锁定3年,继续埋头苦干,准备迎接关注,赞扬,诋毁甚至攻击。

据悉,原有持有人(原有股东)包括Banyan Partners Funds, Sun Vantage Investment, Lightspeed China, 和FPCI Sino-French (Innovation) Fund。

本次后续发行的新股拟于2月8日完成最终定价并上市交易,发行完成后预计将会有效增加公众持股量。

一位接近此次发行承销团队的人士称,盘后股价波动与市场情绪没有太大直接关系,因为发行新股稀释了股数,所以价格将在短期内出现反复波动。上述人士同时透露,由于特朗普政府停摆了35天,原本预计在1月份完成的项目被拖到了中国农历春节。

同日披露的文件则显示,截至2018年9月30日,拼多多实现营收74.661亿元,同比增长1222%。按照美国通用会计准则前九个月录得净亏损77.93亿元,主要系一次性股权激励计提所致。而在非美国会计准则下,平台2018年前9个月净亏损15.60亿元。同期,拼多多持有现金及现金等价物和短期投资总额为人民币225亿元。

2018年,拼多多平台交易额(GMV)达4716亿元,全年订单总量超111亿笔。截至2018年12月31日的12个月期间,拼多多移动平台总订单数达111亿笔,较去年同期的43亿笔同比增长158.14%。平台日均订单量从2017年的1180万笔/日上涨至2018年的3040万笔/日。截至2018年底,拼多多平台活跃商户数量达360万。

截至2018年12月31日的12个月期间,拼多多平台活跃买家数达4.185亿,较去年增1.737亿。平台移动客户端月活用户数达2.73亿(不包括通过社交网络和接入入口访问拼多多平台的用户),较去年增长1.32亿。QuestMobile数据显示:微信小程序端,拼多多以1.09亿的月活用户排名第一,接近排名二三四位的京东、唯品会、转转的总和。

文件还显示,2018年前9个月,拼多多用于向用户让利相关费用为23.971亿元。拼多多营业成本为14.812亿元,同比增长324.7%。该公司称,由于流量大幅增长,平台带宽与服务器成本增长接近6倍,用于商家和消费者服务的呼叫中心支持成本显著提升。

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