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拼多多 FPO 定价 25 美元,融资 10 到 12 亿美元

新电商平台拼多多披露美股后续发行(FPO)最新进展,继半年前的 IPO 吸引 20 倍超募资金之后,路演 2 日后的拼多多 FPO 再获超募。拼多多主动保持低价发行 " 传统 ",将后续发行价定为 25 美元 / 美国存托凭证(ADS)。

此外承销商有权在 30 天内行使超额认购权。这使得公司在 FPO 中最终募集资金净额下限为 10 亿美元——上限为 12 亿美元。

拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前 " 三年锁定 " 承诺,不在此次售股名单当中。高盛,摩根士丹利,美银美林,中金,华兴等机构组成豪华团队担纲主承销商和联席账簿管理人。

25 美元的 FPO 定价较拼多多半年前 IPO 时的 19 美元发行价上涨 32%。但较拼多多近 20 个交易日均价 27.351 美元,近 10 个交易日均价 29.045 美元,近 7 个交易日的均价 28.82 美元均有较大折让,较前一个交易日的 26.51 美元阶段性低点下浮 1.5 美元 /ADS。

拼多多表示,长期看好中国的零售市场发展,公司将坚持本分文化,坚持解决社会存量问题,创造社会增量价值,继续加大投入决心。本次 FPO 募资所得在新的一年里将主要投入涉及中国 " 农产品上行 " 与 " 新品牌计划 " 等新商业基础设施,部分技术研发项目,以及潜在的战略投资和收购。

来源:驱动中国

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