智能输送分拣行业发展方兴未艾,国内龙头有望加快实现进口替代

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查看11511 | 回复21 | 7 天前|发表时间:2020-9-16 15:35:01| 显示全部楼层 |阅读模式
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1. 智能物流行业前景广阔,国家政策引领产业发展

1.1 智能物流行业发展潜力大,能有效实现降本增效

物流活动涵盖领域广泛,伴随商品转移的全过程,涉及从基础设施到零售端的业务链。随着土地和人力资源成本的上升,以及企业对信息化需求的不断增加,高效快捷的物流系统越来越多的成为企业提高竞争力的需要。智能物流系统通常由自动化生产线、自动化仓库系统、自动化搬运与输送系统、自动化分拣与拣选系统及其电气控制和信息管理系统等部分组成,能够有效降低人工成本,提升制造、流通效率。
近年来,我国物流业在货物运输自动化、运作和管理高效化等方面取得明显成效。以联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术为支撑的智慧物流蓬勃发展,更是显著提高了我国物流行业的服务水平、降低了服务成本、减少了资源消耗。智能物流产业上游包括物流地产、基础设施、设备软件等,中游聚焦商品流通环节包括运输、仓储和配送,下游是应用端包括电商、快递和新零售等。

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1.2 国家政策引领智能物流行业高速发展

制造业向智能化发展是我国从制造业大国向制造业强国的重要一步,也是解决我国劳动人口老龄化、制造业自动化自主程度较低、制造业所处价值链仍较为低端、劳动生产率低等问题的重要手段。这为智能物流装备行业提供了新的需求空间。
国家统计局数据显示,自 2016 年到 2018 年,我国的物流总费用/GDP 值分别为 14.92%,14.60%,14.80%,而美国日本等发达国家该比值稳定在 8%-9%左右。这反映出目前我国经济运行中的物流成本依然较高但有相当的优化空间。《国家物流枢纽布局和建设规划》 提出,到 2025 年,要“推动全社会物流总费用与 GDP 比率下降至 12%左右”。经济转型升级阶段,仅依靠降低成本与扩大销售难以保持利润,物流逐渐成为了“第三利润源“。通过使用机器视觉识别、物联网新技术等现代科技武装的智能物流装备可降低物流边际成本,提高国民经济运行效率和质量,在我国经济转型升级阶段具有重大意义。
在我国制造业和服务业面临升级转型的关键时期,我国物流成本占 GDP 比重远高于发达国家水平,物流行业亟待将本增效。在企业降本增效的过程中,智能仓储的优势正逐渐显现。加之国家相关政策的强力支持,智能仓储将成为更多企业的不二选择。随着物流行业的快速发展,我国智能仓储市场规模一直保持稳定增长态势。根据 GGII 发布的数据,2018 年中国智能仓储市场规模 797.69 亿元,同比增长 16.45%,2014-2018 年智能仓储市场规模年均复合增长率 18.81%,2023 年智能仓储市场规模将达 1975 亿元。
近年来,物流产业在国民经济中的地位愈加凸显。智能物流装备行业受到了国家相关部门的高度重视,国家相关部门出台了一系列政策促进行业快速发展。
2. 智能输送分拣行业发展方兴未艾

2.1 智能输送分拣产品系统化及专业化程度不断提高

智能物流输送分拣系统是物料搬运仓储的的核心子系统,是执行商品进/出库、拆零拣选、复核打包、路径分拣等功能的关键装备,如同主动脉贯穿物流全过程。随着电子商务的快速发展,输送分拣系统及设备的运行效率、准确率、稳定性、在线率、处理能力是决定仓配中心和现代物流系统作业效率、作业成本、作业质量和用户满意度的重要因素,智能化、模块化、标准化已成为影响输送分拣系统及设备性能的关键因素及发展趋势。

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一套输送分拣系统的硬件构成主要以输送设备和分拣设备为核心,集成一些周边辅助设备,综合形成输送分拣系统硬件构成。在硬件机械设备的基础上,系统要配备驱动设备运行的电气控制系统以及与上位机系统进行信息连接和通讯的软件系统,共同形成一套完整的自动化的输送分拣系统。
2.2 下游高景气带动智能输送分拣快速发展

智能分拣输送系统及设备主要解决效率和准确性的问题:物流中心每天接收各种运输工具送来的成千上万种商品,在最短的时间内将这些商品卸下并按商品品种、货主、储位或发送地点进行快速准确地分类,以及送到指定地点 (如指定的货架、加工区域、出货站台等)。同时,当收到配送指示时,自动分拣系统在最短的时间内从庞大的高层货存架存储系统中准确找到要出库的商品所在位置,将从不同储位上取出的不同数量的商品按配送地点的 不同运送到不同的理货区域或配送站台集中。

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根据中国机械工程学会组织编写的《中国物流仓储装备产业发展研究报告(2016-2017)》,2016-2017年,我国物流装备行业各类型装备的销售总额分别为 229.10亿元、306.06亿元,2017 年同比 2016 年增长 33.59%,物流装备市场处于加速发展时期。对于物流输送分拣装备来说,2016 年-2017 年,我国输送及分拣装备销售额分别为 60.35 亿元、81.13 亿元,2017 年较 2016 年同比增长 34.43%,保持快速增长趋势。
智能输送分拣广泛应用于电子商务、快递物流、新零售、服装、医药等重要行业。近年来下游领域变革不断并出现了新业态、新模式,对物流装备在质量与性能上提出了更高的要求,这为物流装备市场提供了广阔的需求空间。根据中国机械工程学会组织编写的《中国物流仓储装备产业发展研究报告(2016-2017)》,2016-2017 年物流装备在电子商务、快递物流的应用占比快速提升,其中电子商务占比由 27%提升至 37%,快递物流占比由 14%提升至 18%,带动了物流存储设备、分拣设备、信息系统等物流软硬件销售额的大幅增长。
电子商务:电子商务作为新产业的代表保持了高速发展的态势。全国电子商务交易额从2011 年 6.09 亿增长到 2017 年 29.16 亿,复合增长率达到 29.83%。根据《电子商务“十三五”规划》预计到 2020 年电子商务交易规模将超过 40 万亿元。
电子商务的井喷式发展一方面造成了订单及物流服务呈现小批量、多批次、高频率的新特征,对应用于大型仓配中心的物流装备的运行效率、准确率、稳定性、在线率、处理 能力提出了较高的要求,促进了物流装备快速发展。另一方面电子商务的快速发展推动了服务业的转型升级,催生了包括 B2B、B2C、C2C、C2M、O2O 等在内的新业态、新模式。在新业态、新模式的驱使下,消费者需求从单一化、标准化向个性化、差异化转变,物流产业链的制造端、流通端、消费者端之间的连接更为紧密,物流系统运行效率要求更高,物流模式更为复杂,这些变化都对传统的物流装备提出了更高的智能化要求。目前我国电商物流中心的智能化程度还有待提高,智能化物流装备的使用将成为企业节约成本、提高物流效率的必由之路。
快递物流:快递物流行业乘电子商务的高速发展的巨浪同样呈现出了良好发展的态势。快递全年业务收入从 2011 年 758 亿元增长到 2017 年 4957 亿元,预计到 2020 年快递业务收入将达到 8000 亿元。根据《2018 年中国快递发展指数报告》,2018 年,快递发展趋势指数为 92.9。预计 2019 年快递业务收入超过 7000 亿元,同比增长 18%。
快递行业的繁荣将促进物流装备行业的发展。一方面,快递物流业呈现出包裹数量众多、高度分散的行业特性,大型高效的智能物流分拣中心已成为降低成本、提高经济效益和作业效率的不二之选。另一方面,“最后一公里”配送问题已成为快递公司重点优化和聚焦的竞争点,只有依靠“无人机”、智能配送机器人等智能物流设备才能不断消化快速增长的“最后一公里”配送需求。
2.3 智能分拣技术壁垒较高,技术集成为核心竞争力

目前,全世界最先进的物流输送分拣技术和企业主要集中在欧洲、美国、日本等发达国家和地区。国内少数领先企业经过多年的发展已经积累了较多经验,装备制造水平不断提高。与国外先进装备技术相比,国内物流输送分拣装备技术水平随着近年来行业的快速发展有了较大提高,但是在技术集成能力、装备稳定性、处理效率、处理能力、差错率等方面仍然有所差距。

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国际物流装备行业的竞争格局特点主要表现为:
(1)集成能力强的企业数量少,规模大。
物流装备领先企业主要集中在美国、欧洲和日本,这些企业价格水平高、定价能力强、营收规模大。全球较大的物流装备系统供应商主要有大福(集团)公司(Daifuku)、范德兰德(Vanderlande)、TGW 物流集团、英特诺(Interroll)、伯曼(Beumer)等,这些企业规模较大,每年营收较高,产品种类齐全。
(2)技术集成日趋提高,成为行业核心竞争力所在。
智能物流输送分拣装备集存储系统、零拣系统、复核打包系统、集/合单系统、路径分拣系统、机器视觉识别系统、人机交互系统、信息管理系统等于一体,组成的设备种类复杂,各类技术、设备、子系统、分系统需要相互集成,协同处理。这对物流装备企业的技术集成能力提出了较高的要求。虽然国内物流装备企业起步较晚,但技术差距在不断缩小,在技术难度最高的几个领域(自动化立体库、AGV、分拣机)都实现了突破,拥有核心技术的国产品牌有望在国产化浪潮中实现替代性增长。
与发达国家同行相比,国内物流装备企业在品牌、技术、规模等方面存在一定差距。近年来,国内企业通过引进国外先进技术、OEM 制造、提供本地化服务及与国外知名企业进行品牌合作等方式,不断成长,一批领先的国内物流装备企业在产品技术水平、品牌质量、产品性能上快速提高,越来越受到国内外客户的青睐。
(本报告观点及版权属于原作者,仅供参考。报告来源:长城证券)
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